淺談2017年中國建筑業(yè)發(fā)展趨勢
2017-04-28
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在過去的2016年，建筑行業(yè)進(jìn)入存量競爭時代，寒風(fēng)凜冽，建企在“大破大立”的行業(yè)新生態(tài)中砥礪前行；目前我國的人口紅利正在消失，我國也將面臨向消費(fèi)型社會轉(zhuǎn)換，我國經(jīng)濟(jì)應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入一個長期的下降通道，至少投資是這個趨勢。而對于建筑行業(yè)而言，需求方的變化對于行業(yè)、企業(yè)盈利幾乎是決定性的。而目前投資、需求的前景黯淡勢必給建筑行業(yè)帶來較大壓力。
從建筑行業(yè)各子行業(yè)近年的收入增速可看出，投資的不景氣對建筑企業(yè)的負(fù)面影響十分明顯。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)快速下沉已經(jīng)引起企業(yè)家的重視，在這樣的情況下，建筑企業(yè)未來轉(zhuǎn)型與改革是必然趨勢。展望2017年，行業(yè)繼續(xù)面臨下行壓力，頂層方案設(shè)計(jì)、技術(shù)推進(jìn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將成為熱點(diǎn)。
趨勢一：建筑業(yè)嚴(yán)冬持續(xù)
2016年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元，與上年同期相比，僅增長6.7%，增速繼續(xù)放緩。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積107.8億平方米，同比僅增長1.6%。民間資本投資斷崖式下跌，1-11月，民間投資僅增長2.9%，7、8月份，一度跌至2.1%。行業(yè)增速放緩，市場劇變，農(nóng)民工面臨失業(yè)困境;企業(yè)間競爭日趨白熱化，“墊資”、“殺價”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經(jīng)濟(jì)效益增長很緩慢甚至是負(fù)增長;一大批市場經(jīng)營質(zhì)量低下、內(nèi)部管理不善的企業(yè)開始“裸泳”，“破產(chǎn)潮”如影隨形，建筑業(yè)冬天還將持續(xù)。
趨勢二：基建投資加大馬力
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，我國固定資產(chǎn)累計(jì)投資近59億，據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測，2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達(dá)67.1萬億元，同比增長8.9%。2016年年末基建更是大發(fā)力，僅10月14日至11月14日30天之間，國家層面共批復(fù)了17項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，總投資額達(dá)3536.3億元?？缛?017年，全國新一輪的投資又將啟動。近日各省市開始公布2017年投資規(guī)劃，業(yè)內(nèi)專家表示，今年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬億元。
趨勢三：PPP仍是基建推進(jìn)利器
2016年12月26日，國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合推動PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化融資方案，PPP模式更加優(yōu)化。目前，財(cái)政部、發(fā)改委官方發(fā)布的PPP項(xiàng)目已經(jīng)超過15萬億。隨著PPP模式的持續(xù)優(yōu)化，落地進(jìn)程加快，2017年仍將是PPP推進(jìn)大年。在基建大潮中，PPP模式仍將擔(dān)當(dāng)利器角色。對于施工企業(yè)而言，面對建筑市場的嚴(yán)冬，轉(zhuǎn)型升級，成為投資的重要一員，積極投入PPP“浪潮”，以投資拉動施工，是企業(yè)生存發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。由于政府和金融機(jī)構(gòu)都對大央企、大國企偏愛有加，民營企業(yè)成了PPP熱潮的旁觀者。
趨勢四：企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)淡化
簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)，淡化企業(yè)資質(zhì)成為政府指導(dǎo)工作的重要趨勢。2016年10月14日，住建部印發(fā)《簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)的通知》，為構(gòu)建以企業(yè)資質(zhì)、個人執(zhí)業(yè)資格、信用檔案及信息公開相結(jié)合的市場準(zhǔn)入和市場監(jiān)管方式奠定了基礎(chǔ)。11月24日，住建部發(fā)出《“對取消8個工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)征求意見”的函》，要求取消建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。簡化企業(yè)資質(zhì)，有利于降低企業(yè)維護(hù)成本，倒逼企業(yè)實(shí)施規(guī)范化管理，或終結(jié)掛靠行為。2017，繼續(xù)簡化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化和完善建筑業(yè)市場環(huán)境仍將是相關(guān)主管部門的重要工作。
趨勢五：營改增倒逼規(guī)范化管理
2016年2月22日，住建部發(fā)布了《關(guān)于做好建筑業(yè)營改增建設(shè)工程計(jì)價依據(jù)調(diào)整準(zhǔn)備工作的通知》，明確建筑業(yè)的增值稅稅率擬為11%。3月18日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了全面推開營改增試點(diǎn)方案，明確自5月1日起，全面推開營改增試點(diǎn)，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。根據(jù)12月27日財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合召開的營改增媒體吹風(fēng)會披露的信息，5-11月四大行業(yè)共減稅1105億。
營改增涉及建筑企業(yè)經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、投標(biāo)、采購、合同管理、財(cái)務(wù)管理等方方面面，“信息流、資金流、合同流、物流”四流合一對企業(yè)的精細(xì)化管理要求到了極致，倒逼建企加強(qiáng)精細(xì)化管理。“營改增”甚至可能終結(jié)建筑業(yè)掛靠行為，對建企而言，必須強(qiáng)化規(guī)范化管理，提升建筑材料、設(shè)備、分包商等渠道、價格信息的透明度，更加規(guī)范管理企業(yè)供應(yīng)商、分包商，以提高管理效率，降低管理成本，應(yīng)對營改增帶來的挑戰(zhàn)。
趨勢六：建筑工業(yè)化艱難前行
2014年以來，建筑工業(yè)化的發(fā)展迎來政策蜜月期，屢次獲中央、地方政策支持。然而，由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)配套政策不夠完善，企業(yè)創(chuàng)新能力不足，業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)不強(qiáng)，成本偏高，無法應(yīng)對個性化定制和大規(guī)模工程實(shí)施等原因，工業(yè)化建筑在我國總體規(guī)模和占比仍較低，目前，裝配式建筑在新建建筑面積中的比例不足5%，中央政策要求力爭在2020年達(dá)到新建建筑20%-30%水平的建筑工業(yè)化之路道阻且長。進(jìn)入冬天，全國霧霾再起，作為影響最大的行業(yè)之一，2017年，建筑工業(yè)化必將加大發(fā)展力度。
趨勢七：國企改革繼續(xù)深入
2016年，建筑業(yè)國企改革試點(diǎn)遍地開花，中國中鐵開展內(nèi)部重組，中國鐵建進(jìn)行分拆上市，中國中冶要求提質(zhì)增效，安徽水利選擇整體上市，中國能建采用股權(quán)激勵，上海建工實(shí)行員工持股……2017年，伴隨政府工作的強(qiáng)力推進(jìn)，“國企改革”進(jìn)程仍將不斷加速。隨著市場競爭日趨激烈，行業(yè)進(jìn)入下行通道，PPP項(xiàng)目落地問題日漸突出等問題不斷出現(xiàn)，國企的優(yōu)勢將會維持多久，還需經(jīng)受住時間的考驗(yàn)。改革重組走向資本市場后，國企需要依靠自己的實(shí)力才能獲得競爭優(yōu)勢，專注于自身核心競爭力的提高，或許才是建筑業(yè)國企的成功之道。
趨勢八：民企續(xù)推轉(zhuǎn)型升級
供給側(cè)改革擠壓行業(yè)內(nèi)多余產(chǎn)能，中小企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能力正在遭受種種考驗(yàn)，加上市場進(jìn)入存量競爭時代，行業(yè)整體需求相對偏弱，許多民營建企業(yè)績明顯下滑，刺激轉(zhuǎn)型需求。2016，民營施工企業(yè)面對“沒有項(xiàng)目馬上死，先接項(xiàng)目熬半冬”極其無奈的境地，不得不紛紛開啟轉(zhuǎn)型升級，推行新技術(shù)，擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，試水PPP，積極“走出去”，更有甚者投身資本市場，開始跨界轉(zhuǎn)型。2017，面對寒冬，大型民營建企可依托已有資源，打造設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)營一體化的企業(yè)競爭力;中型民營建企望聚焦細(xì)分領(lǐng)域，形成差異化競爭優(yōu)勢;微小型建企則要聚焦產(chǎn)品、價值鏈，在提升服務(wù)方面下功夫。
趨勢九：BIM改變建筑業(yè)
BIM技術(shù)具備了解決工程項(xiàng)目的管理問題和技術(shù)問題的革命性的變革能力。作為工程行業(yè)最核心的大數(shù)據(jù)技術(shù)，BIM能真正解決復(fù)雜工程的大數(shù)據(jù)創(chuàng)建、管理和共享應(yīng)用等問題，在數(shù)據(jù)、技術(shù)和協(xié)同管理三大層面，提供了革命性項(xiàng)目管理手段。尤其是BIM與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，將大型工程的海量數(shù)據(jù)、可視化工程3D和4D圖形在廣域網(wǎng)方便共享、協(xié)同和應(yīng)用，將給建筑業(yè)帶來重大影響，在大數(shù)據(jù)時代，提升信息透明化，提高精細(xì)化、低碳化管理水平，加快工業(yè)化進(jìn)程，從而改變建筑業(yè)。
從建筑行業(yè)各子行業(yè)近年的收入增速可看出，投資的不景氣對建筑企業(yè)的負(fù)面影響十分明顯。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)快速下沉已經(jīng)引起企業(yè)家的重視，在這樣的情況下，建筑企業(yè)未來轉(zhuǎn)型與改革是必然趨勢。展望2017年，行業(yè)繼續(xù)面臨下行壓力，頂層方案設(shè)計(jì)、技術(shù)推進(jìn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍將成為熱點(diǎn)。
趨勢一：建筑業(yè)嚴(yán)冬持續(xù)
2016年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元，與上年同期相比，僅增長6.7%，增速繼續(xù)放緩。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積107.8億平方米，同比僅增長1.6%。民間資本投資斷崖式下跌，1-11月，民間投資僅增長2.9%，7、8月份，一度跌至2.1%。行業(yè)增速放緩，市場劇變，農(nóng)民工面臨失業(yè)困境;企業(yè)間競爭日趨白熱化，“墊資”、“殺價”“無底線承諾”等等無所不用其極;許多國企經(jīng)濟(jì)效益增長很緩慢甚至是負(fù)增長;一大批市場經(jīng)營質(zhì)量低下、內(nèi)部管理不善的企業(yè)開始“裸泳”，“破產(chǎn)潮”如影隨形，建筑業(yè)冬天還將持續(xù)。
趨勢二：基建投資加大馬力
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，我國固定資產(chǎn)累計(jì)投資近59億，據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測，2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達(dá)67.1萬億元，同比增長8.9%。2016年年末基建更是大發(fā)力，僅10月14日至11月14日30天之間，國家層面共批復(fù)了17項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，總投資額達(dá)3536.3億元?？缛?017年，全國新一輪的投資又將啟動。近日各省市開始公布2017年投資規(guī)劃，業(yè)內(nèi)專家表示，今年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計(jì)在16萬億元。
趨勢三：PPP仍是基建推進(jìn)利器
2016年12月26日，國家發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合推動PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化融資方案，PPP模式更加優(yōu)化。目前，財(cái)政部、發(fā)改委官方發(fā)布的PPP項(xiàng)目已經(jīng)超過15萬億。隨著PPP模式的持續(xù)優(yōu)化，落地進(jìn)程加快，2017年仍將是PPP推進(jìn)大年。在基建大潮中，PPP模式仍將擔(dān)當(dāng)利器角色。對于施工企業(yè)而言，面對建筑市場的嚴(yán)冬，轉(zhuǎn)型升級，成為投資的重要一員，積極投入PPP“浪潮”，以投資拉動施工，是企業(yè)生存發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。由于政府和金融機(jī)構(gòu)都對大央企、大國企偏愛有加，民營企業(yè)成了PPP熱潮的旁觀者。
趨勢四：企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)淡化
簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)，淡化企業(yè)資質(zhì)成為政府指導(dǎo)工作的重要趨勢。2016年10月14日，住建部印發(fā)《簡化建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部分指標(biāo)的通知》，為構(gòu)建以企業(yè)資質(zhì)、個人執(zhí)業(yè)資格、信用檔案及信息公開相結(jié)合的市場準(zhǔn)入和市場監(jiān)管方式奠定了基礎(chǔ)。11月24日，住建部發(fā)出《“對取消8個工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)征求意見”的函》，要求取消建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。簡化企業(yè)資質(zhì)，有利于降低企業(yè)維護(hù)成本，倒逼企業(yè)實(shí)施規(guī)范化管理，或終結(jié)掛靠行為。2017，繼續(xù)簡化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化和完善建筑業(yè)市場環(huán)境仍將是相關(guān)主管部門的重要工作。
趨勢五：營改增倒逼規(guī)范化管理
2016年2月22日，住建部發(fā)布了《關(guān)于做好建筑業(yè)營改增建設(shè)工程計(jì)價依據(jù)調(diào)整準(zhǔn)備工作的通知》，明確建筑業(yè)的增值稅稅率擬為11%。3月18日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了全面推開營改增試點(diǎn)方案，明確自5月1日起，全面推開營改增試點(diǎn)，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。根據(jù)12月27日財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合召開的營改增媒體吹風(fēng)會披露的信息，5-11月四大行業(yè)共減稅1105億。
營改增涉及建筑企業(yè)經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、投標(biāo)、采購、合同管理、財(cái)務(wù)管理等方方面面，“信息流、資金流、合同流、物流”四流合一對企業(yè)的精細(xì)化管理要求到了極致，倒逼建企加強(qiáng)精細(xì)化管理。“營改增”甚至可能終結(jié)建筑業(yè)掛靠行為，對建企而言，必須強(qiáng)化規(guī)范化管理，提升建筑材料、設(shè)備、分包商等渠道、價格信息的透明度，更加規(guī)范管理企業(yè)供應(yīng)商、分包商，以提高管理效率，降低管理成本，應(yīng)對營改增帶來的挑戰(zhàn)。
趨勢六：建筑工業(yè)化艱難前行
2014年以來，建筑工業(yè)化的發(fā)展迎來政策蜜月期，屢次獲中央、地方政策支持。然而，由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)配套政策不夠完善，企業(yè)創(chuàng)新能力不足，業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)不強(qiáng)，成本偏高，無法應(yīng)對個性化定制和大規(guī)模工程實(shí)施等原因，工業(yè)化建筑在我國總體規(guī)模和占比仍較低，目前，裝配式建筑在新建建筑面積中的比例不足5%，中央政策要求力爭在2020年達(dá)到新建建筑20%-30%水平的建筑工業(yè)化之路道阻且長。進(jìn)入冬天，全國霧霾再起，作為影響最大的行業(yè)之一，2017年，建筑工業(yè)化必將加大發(fā)展力度。
趨勢七：國企改革繼續(xù)深入
2016年，建筑業(yè)國企改革試點(diǎn)遍地開花，中國中鐵開展內(nèi)部重組，中國鐵建進(jìn)行分拆上市，中國中冶要求提質(zhì)增效，安徽水利選擇整體上市，中國能建采用股權(quán)激勵，上海建工實(shí)行員工持股……2017年，伴隨政府工作的強(qiáng)力推進(jìn)，“國企改革”進(jìn)程仍將不斷加速。隨著市場競爭日趨激烈，行業(yè)進(jìn)入下行通道，PPP項(xiàng)目落地問題日漸突出等問題不斷出現(xiàn)，國企的優(yōu)勢將會維持多久，還需經(jīng)受住時間的考驗(yàn)。改革重組走向資本市場后，國企需要依靠自己的實(shí)力才能獲得競爭優(yōu)勢，專注于自身核心競爭力的提高，或許才是建筑業(yè)國企的成功之道。
趨勢八：民企續(xù)推轉(zhuǎn)型升級
供給側(cè)改革擠壓行業(yè)內(nèi)多余產(chǎn)能，中小企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能力正在遭受種種考驗(yàn)，加上市場進(jìn)入存量競爭時代，行業(yè)整體需求相對偏弱，許多民營建企業(yè)績明顯下滑，刺激轉(zhuǎn)型需求。2016，民營施工企業(yè)面對“沒有項(xiàng)目馬上死，先接項(xiàng)目熬半冬”極其無奈的境地，不得不紛紛開啟轉(zhuǎn)型升級，推行新技術(shù)，擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，試水PPP，積極“走出去”，更有甚者投身資本市場，開始跨界轉(zhuǎn)型。2017，面對寒冬，大型民營建企可依托已有資源，打造設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)營一體化的企業(yè)競爭力;中型民營建企望聚焦細(xì)分領(lǐng)域，形成差異化競爭優(yōu)勢;微小型建企則要聚焦產(chǎn)品、價值鏈，在提升服務(wù)方面下功夫。
趨勢九：BIM改變建筑業(yè)
BIM技術(shù)具備了解決工程項(xiàng)目的管理問題和技術(shù)問題的革命性的變革能力。作為工程行業(yè)最核心的大數(shù)據(jù)技術(shù)，BIM能真正解決復(fù)雜工程的大數(shù)據(jù)創(chuàng)建、管理和共享應(yīng)用等問題，在數(shù)據(jù)、技術(shù)和協(xié)同管理三大層面，提供了革命性項(xiàng)目管理手段。尤其是BIM與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，將大型工程的海量數(shù)據(jù)、可視化工程3D和4D圖形在廣域網(wǎng)方便共享、協(xié)同和應(yīng)用，將給建筑業(yè)帶來重大影響，在大數(shù)據(jù)時代，提升信息透明化，提高精細(xì)化、低碳化管理水平，加快工業(yè)化進(jìn)程，從而改變建筑業(yè)。
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